亚商投顾沈杨：特斯拉本次事情引发商场重视的点是什么
事情：北京时间9月2日正午（美国清晨），特斯拉发布《宏伟蓝图4》，马斯克称公司未来约80%的价值将源于Optimus人形机器人。
特斯拉明晰将Optimus机器人定位为未来中心事务，着重其将重塑劳作力商场并推进“可继续充足”社会。
特斯拉轿车事务被视为“轮式机器人”，而Optimus代表通用型AI与物理国际交互的终极形状，复用FSD（全自动驾驭）技能架构降低本钱。
Optimus方案2026年头投入商业化，选用英伟达AI5芯片，抛弃自研Dojo超算。商场预测其2027年前上市概率仅40%（数据来历：Kalshi渠道）。
视频首曝Cyber SUV概念车，连续Cybertruck不锈钢外骨骼规划，但量产方案未明晰，引发规划理念与战略优先级争议。
中心逻辑：如果说AI是魂灵，那么高性能、低本钱的硬件便是机器人可以遍及的“身体”。一个再聪明的大脑，也需求一个满足灵敏、强壮且经济的躯体来履行使命。人形机器人特别如此，其对硬件的要求远超传统工业机器人。
中心逻辑：这是当时机器人范畴最中心、最具颠覆性的时机。传统的机器人大多是预编程的自动化设备，只能在结构化环境中重复履行固定使命。而AI，特别是大言语模型（LLM）和视觉言语模型（VLM）的融入，正在赋予机器人“大脑”，使其成为可以了解、推理和适应环境的“智能体”。
中心逻辑：在制造业，机器人不再仅仅是代替产线上的“重膂力”劳作，而是走向“柔性制造”。机器人在物流仓储（分拣、转移）、零售（理货）、安防巡查、清洁、餐饮、医疗陪护等商业场景的运用正在快速落地。家庭是机器人运用的终极蓝海。从陪同白叟、照料患者到承当日常家务，家庭场景的商场空间无可限量。
特斯拉Optimus单台需运用14根行星滚柱丝杠（关节） + 30根微型丝杠（灵活手），双手总计44根。
当时丝杠单价约1200-2000元（量产降价后），单台本钱占比达15%-25%，为硬件最高价值零部件之一。
设备依靠进口：高精度螺纹磨床被日本三井等独占，收购周期长达16个月，国产设备仅占5%-10% 。
如果把一个机器人的关节履行器，比作一辆高性能跑车的“动力总成与悬挂体系”，那么这四大部件的人物就明晰了：
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