PEEK材料2243亿蓝海上游氟酮巨头产能暴增 500%！龙头即将走10倍
而目前持续走强的唯一一个方向就是PEEK材料，这也是我上周三和上周四给我们内部梳理分享过的资料。
今年机器人演变的两大方向：灵巧手触觉和轻量化，轻量化是这轮行情的新秀！！从PEEK材料指数上来看，上周一启动之后，前面两天蓄势振荡，在今天这样的节前出金日，还放量加速拉升，意味着很大概率PEEK接下去二波主升的开始，那么今天我就再次给大家梳理PEEK材料！
1.近期特斯拉、小鹏等展出新款人形机器人，机构预计2027年人形机器人产量有望达50万；在机器人领域，peek材料(聚醚醚酮)有望替代传统金属，成为peek材料增长最快赛道。
2.4 月 19 日北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松顺利举行，天工机器人夺得冠军，首届具身智能机器人运动会将在无锡市盛大举行，PEEK 材料性能优异，能在保障人形机器人轻量化需求的同时，兼顾足够的强度和刚性以满足机器人的负载和灵活性需求。
3.前不久比亚迪已确认推进1000V高压平台，该平台支持5C以上超充，将率先应用于王朝系列高端车型。其中，汽车制造领域为PEEK漆包线最大需求端。聚醚醚酮（PEEK）漆包线为电磁线的高端品种，凭借其出色的稳定性、环保性及成型性，被普遍的应用于工业生产和航空航天等领域。
PEEK 中文名为聚醚醚酮，是一种特种工程塑料，性能、商业经济价值方面在塑料里处于金字塔顶尖材料，拥有耐高温、耐腐蚀、耐摩擦、阻燃性、电绝缘性等综合性能。
PEEK材料已在交通运输、航空航天、电子信息、能源及工业、医疗健康等多个领域得到普遍应用，未来有望成为人形机器人减重的重要替换材料。
替代通用金属：PEEK 性能全面优于普通金属，比强度大，在满足强度要求前提下，可以大幅减小材料自重，成为实现“轻量化”的解决方案。此外 PEEK 在绝缘性、耐化学性方面均优于普通金属；替代医用金属：PEEK 密度、弹性均非常接近人体骨骼水平，且不易导热，增加植入后舒适性。同时 PEEK 作为非金属材料，可被 X 射线穿透和实现 CT 扫描，方便患者进行医疗检查，相较锆、钛合金，更适合作为医用植入式。
人型机器人产业趋势明确，通过 PEEK 与碳纤维复合，“以塑代钢”应用于机器人领域，可起到轻量化、耐磨自润滑、刚性/柔性兼具等优点，有望在机身重要关节（如六维力传感器、谐波减速器）、轴承等领域率先渗透。
1）轻量化（结构件）：PEEK的比强度是铝合金的8倍，密度仅为铝合金的1/2。PEEK替代铝合金可使人形机器人骨架重量减轻40%，同时保持高刚性和抗弯强度。特斯拉Optimus Gen2总体减重10公斤，同时运动速度提升30%，期待未来PEEK材料在其中做出重要贡献。
2）性能优化（关节）：PEEK的自润滑性：可减少关节与齿轮磨损，延长常规使用的寿命；PEEK的耐磨性(磨损率低于金属材料)和耐高温性确保轴承与传动系统在频繁运动中的稳定性，支持精准操作。
（25年1月9日，马斯克在CES2025展会上称特斯拉计划在25年生产数千台人形机器人Optimus，2026年产量增加10倍，目标2026年生产5-10万台人形机器人，2027年再增加10倍）
2、单台机器人PEEK用量：假设未来随着人形机器人的放量，持续提升，10~15公斤。大多数都用在骨架、轴承和齿轮等。
3、PEEK单价：假设未来用量增长带来规模效应，PEEK材料价格逐级下降20%，以22年国内市场PEEK价格33.7万元/吨为初始价格。
结论：预计当人形机器人销量达100万/1000万/1亿台时，市场空间有望达30亿/259亿/2243亿元。参考当前汽车销量（大几千万辆级），远期有望带来数千亿级市场空间。
英国威格斯是全球最大的 PEEK 生产商，产能达 7150 吨，约占全球总产能 60%，2021 年销量达 4133 吨、全球销量市占率约 54%；
比利时索尔维现有 PEEK 产能 2500 吨，生产基地大多分布在在印度，产品主要出口欧洲和日本。2021 年销量达 1425吨、全球销量市占率约 18%；
德国赢创现有 PEEK 产能 1800 吨，PEEK 生产主于中国，目前产品主要出口欧洲。2021 年销量达 912 吨、全球销量市占率约 12%。
2016 年以前国产 PEEK 纯树脂在质量上与英国威格斯等国外公司差距较大，尚未达到尖端领域（如电路板工装夹具）使用要求。2016 年起以中研股份为代表的国内企业打破国外公司在部分高端应用领域垄断，同时中研股份在原料和设备方面立足于国内+逐步的提升产能，取得成本优势，性价比较国外公司凸显。2021 年中研股份产能达 1000 吨、销量约 622.74 吨，全球市占率约 8.07%，产销规模均处于国内首位。
未来：根据全球各厂家产能规划统计，如未来投产顺利。预计2027年（建设投产周期3-5年）全球PEEK产能将达2.3万吨，其中国内达1.1万吨（27年产能建成后全球产能占比见下图），2021-27年CAGR=22%，占比全球达49%、中国逐步成为主导地位。
PEEK属于合成树脂制造业，上游是化学原料和化学纤维制造业（氟酮是最关键原材料），下游应用于交通运输、航空航天、电子信息、能源及工业、医疗健康等行业，PEEK产业链如下图所示：
重点受益环节：上游氟酮环节氟酮是 PEEK 聚合反应的核心材料，其纯度、品质将直接影响 PEEK 的产品质量。根据一般化学反应原理及行业生产经验计算，每生产 1 吨 PEEK 需消耗 0.7-0.8 吨氟酮单体，氟酮整体占 PEEK 粗粉成本在 50%左右。据专业机构测算，2027 年全球人形机器人行业拉动 PEEK 增量约为 1950 吨，则 2027 年全球人形机器人行业拉动氟酮增量约为 1463 吨。
行业具有较高进入壁垒，PEEK树脂合成技术壁垒高，资金投入大（每1000吨产能投入1.3亿元左右），产线年达产），新进入者需要3-5年进行客户认证拓展。
××××（上市公司）：截至 23H1 拥有 4200 吨芳香酮产能，IPO 募投项目为年产 8000 吨芳香酮（其中氟酮年产能为 2500 吨）；
××××（上市公司）：2021 年定增募投年产能 5000 吨氟酮及其上游原材料项目，于 23Q2 逐步投产；
剩余规模化生产氟酮的厂商目前仅 2 家：除××××、营口兴福外，全球第三方供应商只有印度一家公司，同时PEEK 全球龙头威格斯有部分自有氟酮产能、同时部分外购（外购××××、营口兴福）。
××××（国内龙头，现有产能1000吨产能，已通过新剑间接供货Tsl。公司是Peek上游原料氟铜的全球龙头，Peek工艺拿的是victrex的成熟专利。原料+专利造就其壁垒，利润率相对其他厂家也高，预计今年能看到peek对业绩的贡献。）；
××××（规划建设（PEKK+PEEK）产能1000吨产能，公司是国内少数具备 PEEK 材料自主研发和生产能力的企业之一，公司重庆 LCP 项目一期和PEEK 项目一期已完成消防、环保及试生产方案评估工作。PEEK材料可用于人形机器人领域。）；
××××（国内PEKK龙头，现有产能1000吨产能，公司PEKK产品与PEEK均属于聚芳醚酮类高分子材料，从目前的情况去看，PEKK产品能在大多数领域内实现对PEEK产品的替代。由其在板材、棒材、管材包括部分的薄膜制品领域中，由于PEKK产品具有双重结构，弹性能量更高，在工艺流程中性能更好、速度更快。）；
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没变化快，一切要结合盘面而动，文章的主要内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
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总盘情况：进一步的震荡回落，而且整体还是缩量的，预期整体1万亿左右，整体还是普涨格局，而这样的弱势震荡或是冰点，今日以开始修复，而预期明日可能进一步的爆发，而当下规律就是3板就是低位冰点，而之后就是开始修复怀，所以这一点可以把握好相关的规律，你能更好的判断情绪的思考，而今日整体普涨超过3300家，而下跌1600家，而最后一天的爆雷时间，所以没有雷的反而开始逆转了，而业绩为中心的思考成为了最为强势+抱团！
今日整体看复杂的震荡，之后看20日均线的支撑，如果不下破整体还是看多的思考，整体看2636的支撑，之后看2672的压力，所以整体看2672与2636的区间突破，如果向上突破才能是机会性，如果下破就是风险性了，所以看这个区间是关键了。整体看7号是关键转折了是关键了。看区间的突破是核心重点。
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