国泰君安-新强联-300850-2022年报点评：成绩短期承压23年装机回暖下有望量利齐升

  ：主轴承转向运用三排滚子和球面滚子轴承，公司产品进入样机阶段23年有望放量，改进产品结构与提高毛利率。22年国内风电投标超109GW，估计23年国内风电装机规划较大，海外轴承企业产能供应严重，公司作为国内轴承有突出贡献的公司，有望享用供应缺乏带来的量价齐升。危险提示：产能建造等没有抵达预期、风电装机大幅。”

  1.出资关键：出资主张：公司作为国内风电轴承龙头，上游收买锻件子公司并推动技改，打造技能与本钱竞赛优势。

  7.Q4赢利下降主要是合同财物减值0.59亿与子公司商誉减值0.37亿。

  10.圣久具有大型、异形、高端、大规划锻件生产能力，可生产直径12米特大型环形锻件，此次收买后圣久成为公司全资子公司，公司积极地推动圣久锻件技改与扩产，一期产能于22年末开释，二期产能估计23H2开端开释，扩产与技改使本钱下探，为供应公司竞赛优势。

  12.公司与明阳智能、三一重能等头部风电整机企业有深度协作，大兆瓦主轴承转向运用三排滚子和球面滚子轴承，公司产品进入样机阶段23年有望放量，改进产品结构与提高毛利率。

  13.22年国内风电投标超109GW，估计23年国内风电装机规划较大，海外轴承企业产能供应严重，公司作为国内轴承有突出贡献的公司，有望享用供应缺乏带来的量价齐升。

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