民生证券：给予北特科技买入评级

  民生证券股份有限公司崔琰,完颜尚文近期对北特科技603009）进行研究并发布了研究报告《系列点评五：25Q3成绩超预期丝杠产能加快落地》，给予北特科技买入评级。

  施行纵向开展的战略产品结构继续演进。公司扎根轿车底盘零部件职业，具有20余年金属精加工技能堆集，在合金钢、轴承钢等金属资料调质、外表热处理、校直、精细车加工、磨加工、探伤等环节，构成高度专业化、体系化的工艺流程和大规模量产工艺计划。在底盘零部件事务范畴，公司根本的产品包含转向器齿条、齿轮、减振器活塞杆、线控刹车IPB-Flange、Piston等轿车中心安全零部件。在此基础上，通过继续的研制投入，公司已开发出了双齿齿条、VGR齿条、电子刹车类齿轮轴、差速器输出轴、IPA总成等新产品，并正在开发轿车后轮转向及智能刹车用丝杠等产品，公司资料工艺、加工工艺随之不断进步。

  布局行星滚柱丝杠产能蓄力公司未来开展。公司凭仗金属精细加工范畴的技能堆集，合作客户开发多种丝杠产品，如行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、梯形丝杠及微型丝杠，包括螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等要害零部件，首要运用在于轿车后轮转向、智能刹车体系及以人形机器人为代表的新式商场范畴，现在已具有批量化出产的门槛。为满意公司丝杠事务开展的需求，公司继续推动江苏昆山工厂建造、泰国出产基地项目。到现在，江苏昆山工厂主体工程有序施工中；全资子公司北特新加坡出资、全资孙公司北特新加坡科技均已建立。

  出资主张：底盘细分赛道龙头，轻量化+机器人打造二、三生长曲线.37/2.11/3.61亿元，EPS分别为0.40/0.62/1.07元，对应2025年10月30日48.76元/股收盘价，PE分别为121/78/46倍，保持“引荐”评级。

  该股最近90天内共有9家组织给出评级，买入评级5家，增持评级4家；曩昔90天内组织方针均价为68.0。

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